재무 분석을 위해 강력한 LuckyTemplates 인사이트를 빠르게 생성

이 특정 예에서는 LuckyTemplates를 사용하여 수익 통찰력을 신속하게 발견하는 방법을 보여 드리겠습니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

이익은 모든 비즈니스의 핵심입니다. 당신은 당신의 이익이 어떻게 파생되고, 어디서 오는지, 왜 당신이 현재와 같은 결과를 얻고 있는지 이해하고 싶어합니다.

LuckyTemplates를 사용하면 직관적인 기술을 사용하여 많은 정보를 추출할 수 있습니다.

결론은 데이터 모델을 정말 효과적으로 활용 해야 한다는 것입니다 .

우선 데이터 모델을 효과적으로 구축해야 하지만 올바른 관계를 만들고 올바른 DAX 측정값 위에 오버레이해야 합니다 .

이 모든 것을 할 수 있는 방법을 보여드리겠습니다. 이러한 기술을 구현할 수 있다면 정말 훌륭한 통찰력을 발견하고 정보를 매우 빠르게 동적으로 드릴 수 있습니다.

Excel을 사용하는 경우 재무 보고서에 대해 이와 같은 통찰력을 얻기 위해 수식을 만들고 많은 열을 사용하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

반면에 LuckyTemplates를 사용하면 데이터 모델과 DAX 수식을 사용하여 5분이면 완료됩니다.

목차

• LuckyTemplates 데이터 모델 및 테이블
• 수식 만들기
• 더 많은 수익 통찰력
• 결론

LuckyTemplates 데이터 모델 및 테이블

요약 계층에서 시작할 수 있지만 훨씬 더 세분화된 세부 수준에서도 조사할 수 있습니다.

LuckyTemplates의 이러한 다양한 영역과 기능을 모두 이해한다면 설정하는 데 많은 시간이 걸리지 않습니다 .

이 예에는 다양한 차원의 범위가 있는 간단한 데이터 모델이 있습니다. 고객, 영업 사원, 제품, 위치 및 날짜가 있습니다. 복잡한 것은 없습니다.

판매에 대한 모든 정보는 판매 테이블에 있으므로 빠르게 이동하겠습니다.

여기에서 우리는 매일 제품과 관련된 위치, 제품을 판매한 판매원, 구매 날짜, 제품을 구입한 고객 및 판매 수량과 함께 제품을 판매했음을 알 수 있습니다.

LuckyTemplates의 놀라운 점은 이러한 우수한 인사이트를 얻기 위해 팩트 테이블에 필요한 정보가 얼마나 적다는 것입니다.

여기에는 가격 및 수익 정보가 없지만 DAX 수식 내에서 모두 동적으로 만들 것입니다.

이제 그 정보가 존재합니다. 팩트 테이블에 존재하지 않습니다. 이 테이블은 길이가 7열에 불과하지만 다른 모든 정보는 실제로 조회 테이블에 있습니다.

제품 테이블에는 판매 가격, 현재 가격, 원래 판매 가격 및 비용이 있습니다.

그래서 그런 의미에서 우리는 그냥 가서 우리의 이익 정보를 얻을 수 있습니다.

수식 만들기

가장 먼저 할 일은 측정 테이블을 만드는 것입니다. 이를 위해 Enter Data 로 이동합니다 .

여기에 자리 표시자를 두고 이를 Key Measures 라고 부르겠습니다 . 로드 또는 입력을 클릭하면 여기 오른쪽에 표시될 테이블이 생성됩니다.

그것은 또한 우리 모델에 자리잡을 것이지만, 아무 것과도 연결되어 있지 않기 때문에 그냥 그대로 둘 것입니다.

이제 첫 번째 측정값을 만듭니다. Key Measures 테이블을 클릭한 다음 New Measure 로 이동하여 수식을 작성할 수 있습니다.

이 측정값을 Total Sales 라고 하고 여기서는 SUMX를 사용하겠습니다 . 우리는 Sales 테이블 로 이동 하고 Sales 테이블의 모든 단일 행에 대해 Related 에 의해 Quantity 시간을 이동한다고 말합니다 .

관련은 관련 현재 가격 으로 조회 테이블(제품 테이블)에 다시 도달할 수 있습니다 . 이제 총 매출을 얻었습니다.

다음으로 Total Cost 를 생성합니다 . 새 측정값에 복사하여 붙여넣고 수식의 일부를 변경하기만 하면 됩니다.

Sales를 Costs 로 바꾸고 Current Price 대신 Cost 로 변경합니다 .

총 매출과 총 비용을 얻은 후에는 총 이익을 얻을 수 있습니다 .

다시 새 측정값을 클릭하고 총 매출 에서 총 이익에 대한 총 비용을 뺀 값을 얻습니다. 얼마나 빨리 이것을 만들 수 있는지 알 수 있습니다.

불과 몇 분 만에 총 이익을 얻었습니다. 데이터 모델을 사용하여 이익이 어디에서 오는지 이해하는 모든 통찰력을 얼마나 빨리 얻을 수 있는지 확인하십시오.

더 많은 수익 통찰력

이제 고객을 살펴보겠습니다. 우리는 어떤 고객이 우리 이익의 대부분을 창출하고 있는지 물을 수 있습니다.

여기에서 고객 성과를 볼 수 있습니다. 순위를 매기거나 정렬할 수 있습니다.

이것을 위치로 변경하고 싶다고 가정해 보겠습니다. 이것을 복사하여 붙여넣고 판매할 위치의 이름을 가져옵니다.

또한 어떤 제품이 가장 많은 수익을 창출하고 있는지 확인할 수 있습니다 . 우리는 영업사원 도 확보했으므로 도입할 수도 있습니다.

이제 모든 조회 테이블의 주요 차원이 있습니다. 그런 다음 이 모든 테이블을 시각화로 변경합니다.

5분도 안되어 고객별, 위치별, 제품별, 영업사원별 수익을 조회할 수 있습니다.

우리가 할 수 있는 또 다른 멋진 일은 월 및 연도 별로 결과를 보는 것입니다 . 그래서 우리는 그것을 끌어서 슬라이서로, 드롭다운으로 바꿉니다.

시간 경과에 따라 이익을 볼 수 있을 뿐만 아니라 특정 기간 동안 이익을 볼 수도 있습니다 . 예를 들어, 2017년 5월을 보고 싶고 이를 총계와 비교하고 싶을 것입니다.

그래서 2017년 5월에 우리는 317,000달러를 벌었고 상위 10명의 고객이 우리 수익의 약 20%에 해당한다는 것을 여기서 매우 빨리 알 수 있습니다.

데이터 모델의 힘으로 우리는 이것을 더 빨리 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 우리는 우리 주 에 뛰어들어 주별로 우리의 이익을 보고 싶다고 합시다.

그런 다음 비주얼리제이션, 아마도 이와 같은 파이 차트를 만들고 수익별로 정렬할 수 있습니다.

이를 통해 2017년 5월 뉴욕과 같이 수익이 어디서 발생하는지 확인할 수 있습니다. 또한 버지니아와 같이 선택에 따라 동적으로 변경됩니다.

결론

여기서 강조하고 싶은 주요 사항은 LuckyTemplates에서 데이터 모델과 일부 DAX 수식을 활용하여 이러한 인사이트를 얼마나 빨리 얻을 수 있는지입니다. 

여기에서 할 수 있는 일이 너무 많습니다. 이것은 예비 예일 뿐입니다.

5분도 안 되어 이 모든 정보를 볼 수 있습니다.

Excel 시절로 돌아가서 실제로 이 지점에 도달하기까지 너무 많은 수식과 데이터를 만드는 데 시간이 걸렸습니다. 그것은 절대적인 악몽이었습니다!

LuckyTemplates 내에서 이와 같은 인사이트를 직접 복제할 수 있다면 정말 매력적인 보고서를 개발할 수 있습니다.

다양한 LuckyTemplates 보고서를 엔드투엔드로 개발하는 방법을 알아보려면 에서 .

이 하나의 과정에는 8개의 서로 다른 데이터 시나리오를 처음부터 끝까지 다루는 7시간 이상의 비디오가 있습니다. LuckyTemplates 기술을 다음 단계로 끌어올리고자 하는 사람들을 위한 특별한 과정입니다.

이 자습서에서 실행하는 모든 기술을 구현하는 모든 것이 가장 좋습니다.

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