Как создать уникальные кварталы финансового года с помощью вычисляемого столбца

Если у вас была возможность просмотреть подробное руководство по таблице дат , которое я просмотрел в предыдущем посте, вы обнаружите, что большинство вспомогательных столбцов дат, таких как месяцы, кварталы и финансовые годы, обычно составляются для стандартной календарной таблицы дат. Однако во многих случаях вам необходимо привести финансовые кварталы в соответствие с правильными месяцами, используя вычисляемый столбец. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Делать это с помощью кода в редакторе запросов для многих пользователей может быть слишком сложно.

Итак, я решил создать видео о том, как вы можете использовать логику вычисляемых столбцов для реализации настраиваемых финансовых кварталов , которые вам могут потребоваться в вашей таблице дат и для вашей организации.

Мы рассмотрим общую проблему, о которой я часто слышу, и которая как-то связана с финансовыми годами. Я уже обсуждал, как создать таблицу Date, в серии Ultimate Beginner's Guide , где вы можете узнать, как очень быстро воссоздать таблицы Date.

К сожалению, таблица Date не решает этот вопрос финансовых лет. Но сначала давайте быстро взглянем на таблицу, прежде чем я покажу вам, как создать столбец финансового года для ваших собственных настроенных финансовых лет.

Расчет «Финансовый год» в коде таблицы «Дата» обеспечивает столбец «Финансовый год». Поэтому, если ваш финансовый год начинается в июле, он сообщит вам, что это 2017 финансовый год, в зависимости от того, как вы зарегистрировали свои финансовые годы.

Имейте в виду, что расчет финансового года не корректирует месяцы и кварталы этих конкретных финансовых лет.

В этом конкретном случае квартал и год всегда относятся к календарному году и не меняются на финансовый год.

То, что я понял, было то, что это было не правильно. Мой финансовый год начался в июле, поэтому мне пришлось привести свои кварталы в соответствие с моим финансовым годом.

Вероятно, вы могли бы решить это в коде, но я хотел показать вам, как вы можете быстро решить это с помощью вычисляемых столбцов .

Во-первых, я создал столбец Quarter , который сам по себе не существовал. Я написал НАЛЕВО, показатель «Квартал и год», а затем взял первые две части этого конкретного столбца (например, Q1, Q2, Q3 и т. д.).

Оглавление

• Создание вычисляемого столбца
• Получение финансового квартала и года
• Визуализация данных
• Заключение

Создание вычисляемого столбца

Календарный год по-прежнему не совпадает с финансовым годом , поэтому мне пришлось создать дополнительную логику внутри вычисляемого столбца, который я назвал кварталами финансового года .

Это позволяет мне совместить квартал с моим конкретным кварталом этого конкретного года. Я вошел и нашел столбец «Месяц года» , в котором перечислены числа для каждого отдельного месяца.

Таким образом, январь, февраль и март будут переведены в третий квартал нашего финансового года. Апрель, май и июнь будут для четвертого квартала.

Я использовал логику SWITCH TRUE , которая представляет собой относительно простую логику, состоящую из мини-вложенных операторов IF, написанных более эффективным способом. Я также перечислил все кварталы и то, как они соотносятся с конкретными месяцами.

Получение финансового квартала и года

Тем не менее, я не понял еще одну вещь: нужно улучшить только этот квартал, потому что мы хотим увидеть финансовый квартал и год .

Итак, что я сделал, так это использовал комбинацию нескольких вещей. Прежде всего, я использовал показатель «Кварталы финансового года» , который мы создали из столбца «Финансовый год» .

Затем я пошел дальше и взял конец или две последние цифры финансового года , а затем поставил «20» впереди, чтобы получить свой финансовый квартал и год .

Очевидно, нам также нужно отсортировать столбец Quartn Year , который уже существует в коде таблицы Date.

Код таблицы дат можно загрузить из серии Ultimate Beginner's Guide на LuckyTemplates. Вы можете загрузить код, а затем использовать эти методы для согласования кварталов финансового года .

Визуализация данных

Посмотрите наш окончательный результат. Вместо Q1 2015, который был календарной датой, теперь у нас есть январь, февраль и март как Q3 2015.

Этого не так уж сложно достичь. Все, что требуется, — это записать логику IF или SWITCH внутри вычисляемого столбца. Тогда все, что вам нужно сделать, это принести фильтры и поместить их в слайсеры.

Вы можете использовать его в любом столбце или столбцах, которые вы создали в модели данных, и фильтровать любые вычисления, такие как средние или совокупные итоги.

Надеюсь, это решит вашу проблему, и теперь вы сможете понять, как действительно эффективно использовать вычисляемые столбцы, чтобы использовать то, что уже существует в ваших данных.

Заключение

У всех предприятий будут разные финансовые годы и разные финансовые кварталы.

В этом руководстве я подробно расскажу, как вы можете начать фильтрацию по пользовательским финансовым годам, которые могут быть у вас в вашем бизнесе.

Так что это очень актуально для многих ситуаций и сценариев, с которыми вам, вероятно, придется иметь дело в какой-то момент с LuckyTemplates.

Удачи в изучении этой техники.

***** Изучаете LuckyTemplates? *****