Как создать панель мониторинга в LuckyTemplates за 6 простых шагов

Научиться создавать панель мониторинга в LuckyTemplates на самом деле довольно просто; на самом деле это можно сделать за 6 простых шагов . В этой статье мы проведем вас через простую настройку, которая поможет вам создать свою первую панель мониторинга!

Не волнуйся; для этого руководства вам не нужно знать DAX или что-то еще о SQL-сервере; мы будем держать его простым.

Так что же такое LuckyTemplates?

LuckyTemplates — это мощный инструмент бизнес-аналитики (BI), созданный Microsoft, который позволяет пользователям визуализировать и анализировать данные из различных источников .

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем бизнеса, аналитиком данных или заинтересованным лицом в компании, использование инструмента визуализации, такого как LuckyTemplates, может дать вам четкое понимание данных и конкурентное преимущество.

Необработанные данные и цифры дают нам мало информации, если честно. Аналитика данных дает возможность визуализировать данные, создавать модели данных и инфографику, а также рисовать диаграммы, предоставляя пользователям мгновенную информацию.

Рабочие ключевые показатели эффективности (KPI) и другие важные данные могут определять вашу бизнес-стратегию и направлять ваше следующее ключевое решение.

Таким образом, уделив время изучению LuckyTemplates, вы получите представление о данных и познакомитесь с контекстом мыслительного процесса, лежащего в основе принятия решений.

От подключения желаемого источника данных до создания красочных отчетов и визуализаций — мы рассмотрим пошаговое руководство по запуску и созданию всеобъемлющей панели мониторинга с помощью Microsoft LuckyTemplates; давайте прямо в это.

«Наука о данных — это сочетание трех вещей: количественный анализ (для строгости, необходимой для понимания ваших данных), программирование (для обработки ваших данных и действий на основе ваших идей) и повествование (чтобы помочь людям понять, что означают данные)». — Даршан Сомашекар

Оглавление

• 1. Начало работы с Microsoft LuckyTemplates
  • Регистрация и установка
  • Понимание пользовательского интерфейса
• 2. Импорт и подключение к источникам данных
  • Поддерживаемые типы данных
  • Подключение и настройка подключений к данным
• 3. Создание и настройка визуализаций
  • Выбор правильного типа визуализации
  • Настройка внешнего вида и форматирования
• 4. Создание информационной панели
  • Добавление страниц отчета и визуальных элементов
  • Организация и размещение компонентов информационной панели
    • Использование пространства и маржи
    • Расстояние между объектами
    • Размер и визуальный приоритет
    • Подразумеваемые и явные разделы
    • Цвет
• 5. Реализация интерактивности и динамического поведения
• 6. Обмен и сотрудничество
  • Публикация интерактивных информационных панелей
  • Совместное использование с членами команды
• Рекомендации по проектированию информационных панелей
  • Предоставьте контекст и определите свою историю данных
  • Выберите правильные визуализации
  • Сосредоточьтесь на потоке
• Готовы начать изучение LuckyTemplates и повысить свою карьеру?

1. Начало работы с Microsoft LuckyTemplates

Пример панели мониторинга LuckyTemplates Desktop , которая анализирует футбольные данные

Прежде всего, вы должны загрузить и установить Power Bi и ознакомиться с платформой.

Регистрация и установка

LuckyTemplates — это инструмент бизнес-аналитики от Microsoft. Вы можете загрузить приложение на веб-сайте Microsoft LuckyTemplates, но перед этим вам необходимо зарегистрировать учетную запись. Microsoft предлагает вам три варианта учетной записи LuckyTemplates: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro и LuckyTemplates Premium. 

Вот что вы можете ожидать от каждой лицензии:

Источник: Майкрософт

После регистрации загрузите и установите приложение LuckyTemplates Desktop для своей операционной системы. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку. Параметры установки программы по умолчанию оправдают все ваши ожидания для большинства случаев использования.

Понимание пользовательского интерфейса

После первой загрузки приложения LuckyTemplates перейдите на панель мониторинга. Главный экран будет выглядеть так:

Основные разделы пользовательского интерфейса LuckyTemplates включают:

1. Лента

Лента — это выбор меню вверху; он содержит необходимые функции для создания дополнительных визуальных элементов, добавления дополнительных источников данных, изменения внешнего вида отчета и сохранения информационной панели.

1. Представление отчета/холст

Холст — это место, где хранятся ваши наборы данных и визуализации данных. Вы показываете своим клиентам и заинтересованным сторонам эстетический аспект вашего отчета. Представление данных холста покажет все доступные данные в вашем отчете, а представление модели визуально представляет взаимосвязь между таблицами и элементами, которые вы создали. 

1. Вкладки страниц

Как и в других приложениях Microsoft, таких как Excel, вкладка страниц позволяет перемещаться по нескольким отчетам и редактировать их. Вы можете выбрать существующую панель мониторинга или добавить новую панель мониторинга через это представление.

1. Панель визуализаций

Панель визуализаций представляет возможные диаграммы и применяет фильтры или перетаскивает поля для редактирования отчета.

1. Панель данных

Наконец, панель данных содержит столбцы данных, загруженные в отчет. Вы можете перетащить выбранные столбцы на панель визуализаций, чтобы изменить диаграммы и применить срез или фильтр.

2. Импорт и подключение к источникам данных

В этом разделе мы обсудим, как импортировать и подключаться к различным источникам данных при создании панели мониторинга в LuckyTemplates. Этот процесс необходим для эффективного использования данных на панели инструментов.

Поддерживаемые типы данных

Прежде чем импортировать источник данных, убедитесь, что LuckyTemplates поддерживает ваш режим данных. Известные источники данных включают:

• файлы Excel
• CSV-файлы
• Наборы данных LuckyTemplates и потоки данных
• Базы данных SQL
• Веб-сервисы
• Списки SharePoint
• Другие облачные источники данных или соединители

Чтобы просмотреть полный список принимаемых наборов данных, перейдите на ленточную панель и выберите «Домашнюю» страницу; щелкните стрелку раскрывающегося списка под «Получить данные», чтобы выбрать формат данных, в котором находится ваш набор данных. Если вы не видите формат своего набора данных в открывшемся меню, нажмите «Дополнительно», и всплывающее окно со всеми принятыми появятся наборы данных.

Подключение и настройка подключений к данным

Вот как подключить набор данных к LuckyTemplates:

1. На странице «Главная» на вкладке ленты LuckyTemplates выберите «Получить данные».

Пример некоторых источников данных, поддерживаемых LuckyTemplates Desktop

1. Выберите тип файла ваших наборов данных.
2. Выберите нужный набор данных. Вы также можете настроить выбранный источник данных, следуя подсказкам в диалоговом окне «Получить данные».
3. Иногда вам может потребоваться преобразовать и «очистить» набор данных с помощью функции «Редактировать запросы», чтобы убедиться, что ваши данные готовы к использованию. 

Очистка данных включает в себя удаление ненужных строк, переименование столбцов или атрибутов и очистку нулевых значений, которые могут повлиять на понимание, которое вы можете извлечь из набора данных. 

3. Создание и настройка визуализаций

Психологи обнаружили, что средняя продолжительность концентрации внимания человека сократилась до 8,25 секунды, что меньше, чем у золотой рыбки.

Ваши отчеты с данными должны быть привлекательными и достаточно эстетичными, чтобы дольше удерживать внимание читателя. Вы можете добиться этого, используя различные типы диаграмм, которые соединяются вместе, чтобы рассказать историю . 

Для базового анализа данных может быть достаточно рабочей книги Excel или отчета Tableau, но чтобы действительно вывести визуализацию на новый уровень, вам необходимо использовать службу LuckyTemplates.

Выберем визуализации.

Выбор правильного типа визуализации

Некоторые визуальные параметры, доступные в LuckyTemplates

Хотя в отчет LuckyTemplates можно добавить множество типов визуализаций, это не означает, что вы должны добавлять их все . 

Выбор правильной визуализации так же важен, как и их использование. Изображения, представляющие фигуры, служат значками булавок, которые вы можете использовать для перетаскивания нужной диаграммы. 

Вот список распространенных типов визуализации и лучшие случаи их использования:

• Линейные диаграммы . Линейные диаграммы часто используются для визуализации непрерывных данных во времени. Его предполагаемая цель - показать тенденции между двумя или более переменными.
• Гистограммы — гистограммы используются для сравнения двух категорий или значений. Их можно наносить горизонтально или вертикально. 
• Таблицы . Таблицы лучше всего использовать для отображения точных количеств. Поскольку ее трудно анализировать, эту диаграмму данных часто избегают. 
• Тепловые карты . Хотя чаще всего они используются для географического представления данных, тепловые карты обычно используются для отображения взаимосвязи между двумя переменными. Аналитик может наблюдать, как цвета ячеек меняются по каждой оси, чтобы найти закономерности и тенденции.
• Точечная диаграмма — лучше всего подходит для отображения значений двух переменных из набора данных и наблюдения за их общей взаимосвязью. Это часто используется вместе с линейными диаграммами для быстрого определения тенденций и корреляций.

Есть также много других визуальных элементов, таких как столбчатая диаграмма, круговая диаграмма и тому подобное, которые, хотя и используются экономно, тем не менее остаются актуальными. Однако постарайтесь не загромождать свой одностраничный отчет, чтобы он был максимально минималистичным и понятным. 

Настройка внешнего вида и форматирования

Научившись закреплять визуальные элементы, обязательно настройте внешний вид и формат визуализации. Это не только сделает вашу панель инструментов более эстетичной, но и заинтересует ваших читателей контентом, а это означает, что общий отчет станет более информативным.

Параметры визуализации, доступные в LuckyTemplates

Общие параметры визуализации, доступные в LuckyTemplates

Отредактируйте эти настройки столько, сколько нужно (не так, как вам нравится). Вот обзор соответствующих параметров форматирования, которые вы, вероятно, будете использовать:

• Заголовок: Ваш заголовок должен быть коротким и приятным. Убедитесь, что он кратко разделяет центральное сообщение вашей визуализации. 
• Цвет: выбор подходящих цветов для представления точек данных упрощает чтение графиков и диаграмм. В идеале старайтесь использовать синие и красные оттенки, чтобы учесть дальтоников.
• Легенды: легенды помогают читателям научиться связывать цвета или линии с переменной или категорией данных.
• Ось: оси X и Y должны быть четко обозначены, чтобы пользователи могли быстро определить задействованную ось.

Хотя могут быть и другие настройки и функции, которые вы можете добавить, не все они могут быть необходимы. Минималистичная приборная панель, а не загроможденная, лучше подходит для того, чтобы поделиться историей и донести ее до дома. 

При создании панели данных всегда помните о «контексте». Выделите атрибуты данных, которые вы хотите отобразить, и их типы данных, а затем определите идеал для их графического представления. 

4. Создание информационной панели

Добавление страниц отчета и визуальных элементов

Предполагая, что вы загрузили набор данных, создайте новый отчет:

1. Переходим к своему рабочему месту
2. Наведите указатель мыши на самый верх и нажмите «Создать»? «Отчет» в правом верхнем углу 
3. Закрепление визуального элемента для добавления на панели визуализаций
4. Добавляйте данные в визуализацию с помощью перетаскивания полей из панели данных в диаграмму.
5. Отредактируйте внешний вид, чтобы создать эстетичную и согласованную панель инструментов.

Мы уже объяснили, как выбрать визуализацию в предыдущем разделе. Выберите вариант, который точно представляет «историю» больших данных, которую вы пытаетесь изобразить.

Организация и размещение компонентов информационной панели

Эстетическая ценность и привлекательность дизайна так же важны, как наличие правильных данных и выбор правильной визуализации. Вот как вы можете этого добиться.

Использование пространства и маржи

Интервал применяется к полям страницы отчета и белой области между двумя визуализациями. Размеры полей теоретически должны быть одинаковыми слева и справа, хотя поля сверху и снизу могут различаться. 

Интервалы и поля являются важными понятиями, поскольку они уменьшают беспорядок и улучшают читаемость для конечного пользователя. Эти пробелы могут помочь пользователям ориентироваться на странице и привлечь внимание к определенным частям дизайна. 

Отличный пример использования пустого пространства на панели мониторинга LuckyTemplates.

Расстояние между объектами

При использовании интервалов специально для графических представлений убедитесь, что вы обеспечиваете достаточное расстояние внутри и вокруг каждой диаграммы. Подумайте также об использовании глубины пространства и широких отступов вокруг разных разделов, чтобы проиллюстрировать взаимосвязь между двумя разделами. 

Вы должны следить за тем, чтобы весь ваш отчет был последовательным во всем. Имейте одинаковые интервалы, поля, размер визуализации (в зависимости от иерархии) и параметры шрифта по всем направлениям.

Обеспечить согласованность можно с помощью темы отчета. Это относится ко всему отчету и обеспечивает согласованное применение цветов, шрифтов, страниц и визуального форматирования. 

Размер и визуальный приоритет

Общее эмпирическое правило заключается в том, что чем критичнее визуализация, тем больше будет ее размер. Это дает пользователям визуальный приоритет, поскольку ваши глаза естественным образом направляются к более крупным и заметным изображениям в вашем отчете. Сделайте их большими и подкрепите их данными и числами на небольших близлежащих графиках для более важных визуальных эффектов.

Подразумеваемые и явные разделы

В вашем отчете есть такие понятия, как неявные и явные разделы. Ваш мозг естественным образом разбивает информационные панели на разделы, чтобы лучше понять все это. Подразумеваемые разделы — это группы представлений, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Это означает, что они связаны друг с другом. 

Явные разделы разделены на основе их цветов и фоновых тем или форм. Предполагается, что выделенные разделы отличаются друг от друга. Использование подразумеваемых разделов обычно демонстрирует более тесную связь между объектами, чем явные разделы. 

Цвет

Наконец, используйте цвет, чтобы привлечь внимание читателя к определенному разделу и заинтересовать его. Убедитесь, что они достаточно контрастны, что особенно важно при создании доступных отчетов для читателей с плохим зрением.

Несмотря на чистоту и интуитивность, дальнейшее добавление большего количества цветов улучшает приборную панель.

Более темные фоны стали более популярными в LuckyTemplates, чтобы сделать метрики «всплывающими», приведенная ниже панель инструментов дает отличный пример этого.

5. Реализация интерактивности и динамического поведения

Чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, можно добавить визуальные взаимодействия, с которыми пользователи будут взаимодействовать. Представьте, что во время презентации вас спрашивают: «В каких странах больше всего продаж?», «Какие продукты стимулируют рост?», «Каковы основные характеристики клиентов, которые используют наш продукт?»

Возможность редактировать и применять слайсеры и фильтры в режиме реального времени — это мощный инструмент, позволяющий лучше рассказать историю ваших данных.

Для этого можно следовать следующим правилам:

1. Выберите визуализацию, чтобы сделать ее активной
2. Показать параметры визуального взаимодействия

1. Нажмите «Фильтровать и выделить значки» в правом верхнем углу выбранной визуализации в зависимости от того, что вы хотите сделать. 

Если, например, вы хотите выделить определенные разделы визуализации, используйте значок выделения . Это очень помогает, когда вы хотите выделить определенную точку данных, не создавая другую диаграмму.

6. Обмен и сотрудничество

Возможность продемонстрировать, как вы можете обмениваться данными и сотрудничать с ними с помощью LuckyTemplates, — это мощная функция, которая позволяет пользователям просматривать и редактировать работу других людей. 

Публикация интерактивных информационных панелей

После завершения работы с панелью мониторинга LuckyTemplates вы можете опубликовать готовый отчет и предоставить к нему общий доступ для своей команды или организации. Вот как это сделать:

1. Найдите панель мониторинга, которой вы хотите поделиться, в списке панелей мониторинга или откройте ее.
2. Нажмите кнопку «Поделиться».
3. В диалоговом окне «Общий доступ к панели управления» введите имена или адреса электронной почты пользователей или групп, которым вы хотите предоставить доступ к панели управления.
4. При желании добавьте сообщение для них, а затем нажмите «Предоставить доступ».

Совместное использование с членами команды

Совместное использование с членами команды может быть сделано с помощью следующих шагов:

1. Перейдите на вкладку «Рабочие области». Вы найдете другие общие проекты и папку под названием «моя рабочая область», в которой должны храниться ваши существующие проекты.
2. Создайте новое рабочее пространство.
3. Добавьте участников, введя их адреса электронной почты. Назначьте соответствующие уровни разрешений, особенно если вы имеете дело с защищенными данными.

Используя рабочие области в LuckyTemplates, участники могут эффективно и результативно сотрудничать. Заинтересованным сторонам действительно предоставляется соответствующая информация. 

Рекомендации по проектированию информационных панелей

Пример хорошо спроектированной панели мониторинга LuckyTemplates, анализирующей данные о злоупотреблении психоактивными веществами

Вот несколько ключевых моментов, которые следует помнить при работе с дизайном дашборда. 

Предоставьте контекст и определите свою историю данных

Каждая панель инструментов должна иметь четкую конечную цель. Никогда не включайте графики или диаграммы, не зная их назначения. Обеспечьте визуализацию контекстом, задавая себе такие вопросы, как:

• Какую цель вы хотите достичь с помощью этой визуализации?
• Какое поведение набора данных вы хотите показать?
• Кто ваша аудитория?

В общем, ваша информационная панель всегда должна что-то говорить аудитории. 

Выберите правильные визуализации

Правильные визуализации облегчают передачу необходимой информации. Должны быть показаны четыре типа поведения между наборами данных: сравнение, пропорция, отношения и иерархия. Определение типа имеющегося у вас набора данных поможет выбрать правильную визуализацию. Например, наборы данных с категориальными данными можно сравнивать, и поэтому следует использовать гистограмму. Если вы хотите показать взаимосвязь между двумя переменными, используйте линейную диаграмму.

Сосредоточьтесь на потоке

Наш последний совет — сосредоточьтесь на общем потоке вашей информационной панели. Опять же, вы хотите убедиться, что весь ваш набор данных рассказывает историю. Логически организуйте информацию и представьте важные показатели на видном месте. Естественный переход к информационной панели облегчит чтение всего отчета. 

Вы только начинаете, посмотрите клип ниже.

Готовы начать изучение LuckyTemplates и повысить свою карьеру?

Лучше всего начать обучение с нашего ; это поможет вам на пути к освоению LuckyTemplates.

Мы обучили более 150 000 человек по всему миру, готовы ли вы