ตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด – ส่วนที่ 1

ในโพสต์ของวันนี้ ฉันต้องการนำเสนอตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ในการเรียนรู้ LuckyTemplates ของฉันเองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฉันใช้ทรัพยากรออนไลน์จำนวนมากซึ่งเป็นประโยชน์

อย่างไรก็ตาม ฉันรู้สึกท่วมท้นอย่างรวดเร็วด้วยเนื้อหาที่ฉันลงเอยด้วยการสร้างบันทึกของตัวเอง ซึ่งฉันจะแสดงในโพสต์นี้ ฉันต้องการใช้โอกาสนี้นำเสนอส่วนที่หนึ่งของเล่มที่ 4ของซีรีส์ของฉันเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

นี่ไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือแม้แต่แนวปฏิบัติยอดนิยม นี่เป็นเพียงบางส่วนที่ฉันได้รวมเข้ากับการพัฒนาของฉันเอง ฉันได้พูดคุยหัวข้อนี้กับผู้ใช้ LuckyTemplates รายอื่นเพื่อรับข้อมูลของพวกเขา อีกครั้งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉันทำเอง

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจะพัฒนาไปตามกาลเวลาเมื่อมีการแนะนำความสามารถใหม่และที่ได้รับการปรับปรุงทั้งในแอปพลิเคชัน LuckyTemplates และโดยชุมชน LuckyTemplates

สารบัญ

• บทสรุปของสี่เสาหลัก
• การใช้ส่วนทั่วไปของบานหน้าต่างรูปแบบ
• ปิดการสรุปสำหรับหลายฟิลด์
• ทำให้บานหน้าต่างการเลือกมองเห็นได้
• การใช้สตริงรูปแบบที่กำหนดเอง
• คิดในกริด
• การจัดแนวภาพของคุณ
• การเลือกสี
• การใช้ความโปร่งใสในสี
• การตั้งค่าความโปร่งใสของตัวแปร
• บทสรุป

บทสรุปของสี่เสาหลัก

ตามคำสอนของชุมชน LuckyTemplates โดยทั่วไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูล LuckyTemplates มีสี่เสาหลักของการพัฒนา LuckyTemplates: การโหลดข้อมูลและการแปลงการสร้างแบบจำลองข้อมูลการคำนวณ DAXและรายงานและการแสดงภาพ

ในการนี้ ฉันได้เพิ่มเสาหลัก (ถ้าคุณต้องการ) สำหรับการตั้งค่ารายการที่สามารถทำได้ก่อนที่จะเริ่มความพยายามในการพัฒนาของคุณ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates ที่เลือกและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเสาหลักที่สี่: รายงานและการแสดงภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมายและไม่ได้นำเสนอตามลำดับใดโดยเฉพาะ

การใช้ส่วนทั่วไปของบานหน้าต่างรูปแบบ

เคล็ดลับบางอย่างที่ฉันรวมไว้ในแนวทางปฏิบัติการพัฒนา LuckyTemplates มาตรฐานของฉัน รวมถึงการใช้ส่วนทั่วไปของบานหน้าต่างรูปแบบอย่าง เสรี เพื่อปรับความสูงความกว้าง XY ของภาพทั้งหมด

ความชอบของฉันคือตั้งค่าทั้งหมดเป็นทวีคูณของ 10 เพราะฉันพบว่าการจัดตำแหน่งต่างๆ ทำได้ง่ายกว่า และจะโดดเด่นเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่ตรงแนว คุณยังสามารถปรับตำแหน่งเล็กน้อยโดยใช้ปุ่มลูกศรเพื่อย้ายภาพทีละ 1 พิกเซล และใช้ Shift + Arrow เพื่อย้ายภาพ 10 พิกเซล

ไปดูตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates กัน หากเราเลือกการ์ดยอดขายรวม ไปที่บานหน้าต่างการจัดรูปแบบ จากนั้นไปที่ส่วนทั่วไป คุณจะเห็นค่าทั้งหมดเป็นทวีคูณของ 10

ถ้าฉันต้องการเปลี่ยน ฉันสามารถเปลี่ยนเป็นทวีคูณของ 10 ได้ เมื่อฉันเลือกภาพการ์ด ฉันสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายได้

ฉันยังใช้จุดไข่ปลาหรือจุดสามจุดที่ด้านบนมุมขวาบนของภาพเพื่อเลือกและย้ายภาพได้อย่างง่ายดาย ส่วนใหญ่แล้ว จุดไข่ปลาจะอยู่ที่มุมขวาบน อย่างไรก็ตาม เมื่อภาพอยู่ที่ด้านบนสุดของผืนผ้าใบ จุดไข่ปลาจะถูกวางไว้ที่มุมล่างขวา

ปิดการสรุปสำหรับหลายฟิลด์

สิ่งต่อไปที่ฉันทำคือการปิดการสรุปสำหรับหลายฟิลด์พร้อมกัน เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้สลับไปที่มุมมองแบบจำลอง เลือกคอลัมน์ที่สนใจ จากนั้นเลือกไม่มีเลยภายใต้สรุปโดย

ในตัวอย่างนี้ ฉันได้ไปที่มุมมองแบบจำลองและขยายตารางการขาย ฉันเลือกผลรวมของรายการ ปริมาณการสั่งซื้อ ต้นทุนต่อหน่วย และราคาต่อหน่วย

ฉันยุบ ส่วน ทั่วไปและการจัดรูปแบบและขยาย ส่วน ขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนสรุปโดยเป็นไม่มี ดังนั้นคุณจะเห็นว่าสัญลักษณ์การบวกหายไป

ทำให้บานหน้าต่างการเลือกมองเห็นได้

ฉันยังใช้บานหน้าต่างการเลือกอย่างครอบคลุม และฉันต้องการเก็บไว้บนหน้าจอตลอดเวลา

สิ่งแรกที่ฉันทำเมื่อเปิดเซสชันรายงาน LuckyTemplates คือการแสดงและยุบบานหน้าต่างส่วนที่เลือกเพื่อให้อยู่ด้านหน้าและตรงกลางสำหรับฉันตลอดเวลา

ฉันคลิกที่คำว่า Selectionเพื่อขยายและยุบบานหน้าต่างตามความจำเป็น แทนที่จะคลิกที่ X แล้วปิดบานหน้าต่างและต้องเปิดใหม่หลายครั้งต่อเซสชัน บานหน้าต่างบุ๊กมาร์กยังทำงานในลักษณะเดียวกันทุกประการ

มาดูตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates เพิ่มเติมกัน ไปที่ เมนู ViewเลือกSelectionจากนั้นBookmarksจากนั้นยุบแต่ละอัน ฉันแค่คลิกที่คำนั้นหากต้องการขยายและยุบอีกครั้ง

ฉันยังหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการโดยนัยซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการลากคอลัมน์ไปยังวิชวลโดยตรง แต่ฉันพัฒนามาตรการเฉพาะสำหรับแต่ละฟิลด์ ตัวอย่างเช่น ฉันใช้หน่วยวัดยอดขายรวมแทนคอลัมน์ยอดขาย [ผลรวมของรายการ]

การใช้สตริงรูปแบบที่กำหนดเอง

หากสตริงรูปแบบข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายในไม่ให้ความยืดหยุ่นตามที่คุณต้องการ คุณสามารถใช้สตริงรูปแบบที่กำหนดเองเพื่อระบุว่าคุณต้องการให้ข้อมูลปรากฏในรายงานของคุณอย่างไร ฉันใช้สิ่งนี้ตลอดเวลาและมักจะระบุรูปแบบวันที่ที่กำหนดเองเป็น dd-mmm-yyyy

ผู้ใช้สับสนว่าค่าวันที่เช่น 4 07 2021 หมายถึงอะไร วันที่ 7 เมษายนหรือวันที่ 4 กรกฎาคมกันแน่? นี่คือเหตุผลที่ฉันใช้รูปแบบวันที่ dd-mmm-yyyy ซึ่งไม่คลุมเครือ

การใช้งานทั่วไปอีกอย่างหนึ่งคือการใส่ค่าลบไว้ในวงเล็บ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยเปอร์เซ็นต์โดยใช้เครื่องหมายอัฒภาคคั่นระหว่างรูปแบบบวกและลบ จากนั้นปิดสตริงรูปแบบที่สองและวงเล็บเหลี่ยม

คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องหมายบวกหน้าค่าบวกได้หากต้องการ มีสตริงรูปแบบมากมายและมีแหล่งข้อมูล มากมาย ทางออนไลน์เพื่อช่วยคุณพัฒนาสตริงรูปแบบที่คุณต้องการ

ไปที่ LuckyTemplates และดูกัน คลิกที่มุมมองข้อมูลและตารางวันที่ จากนั้นดูคอลัมน์สิ้นสุดเดือนและไปที่รูปแบบเพื่อเปลี่ยนแปลง

ถ้าฉันไปที่ตารางประเทศเพื่อดูเปอร์เซ็นต์การเติบโต คุณจะเห็นว่าฉันใช้สตริงรูปแบบ ฉันได้พิมพ์เครื่องหมายบวกสำหรับค่าบวกและค่าลบในวงเล็บ

เมื่อใช้เมทริกซ์ มักจะมีความกว้างของคอลัมน์ต่างกัน ซึ่งอาจทำให้เมทริกซ์ดูไม่สอดคล้องกัน ในการสร้างเมทริกซ์ ให้มีความกว้างของคอลัมน์ที่สอดคล้องกัน เทคนิคที่ประณีตคือการใช้การวัดเฉพาะที่ใช้ฟังก์ชันทำซ้ำหรือฟังก์ชัน REPT เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ

ในการตั้งค่านี้ มาสร้างเมทริกซ์ใหม่กัน ใส่ปีไตรมาสและชื่อเดือน_ จากนั้นเราจะใส่Channelลงในแถวและปล่อยValues ​​ว่างไว้สักครู่

ไปที่บานหน้าต่างตัวกรองและกรองปี 2019

ไปที่บานหน้าต่างรูปแบบ ไปที่ส่วนหัวของคอลัมน์และตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ตั้ง ค่าความกว้างของคอลัมน์ขนาดอัตโนมัติเป็นเปิด

ฉันจะวัด Matrix Spacer ของฉัน ซึ่งใช้และใส่ค่านั้นลงในค่าของเมทริกซ์

ลองขยายลงมาหนึ่งหรือสองระดับในลำดับชั้นเพื่อให้เราสามารถมองเห็นทุกอย่างได้

ฉันจะกลับไปที่ส่วนหัวของคอลัมน์ แต่คราวนี้ฉันจะปิดความกว้างคอลัมน์แบบปรับขนาดอัตโนมัติ

จากนั้น ฉันจะลบการวัด Matrix Spacer และแทนที่ด้วยการวัดยอดขายรวม เมื่อฉันเพิ่มแล้วคุณจะเห็นว่าคอลัมน์ทั้งหมดมีความกว้างแล้ว ฉันเปลี่ยนขนาดฟอนต์ของคอลัมน์เหล่านั้นได้ แล้วคุณจะเห็นว่าระยะห่างเท่าเดิม

คิดในกริด

เมื่อพูดถึงวิชวลเค้าโครงในหน้ารายงาน LuckyTemplates ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจัดตำแหน่ง ขนาด และระยะห่างที่สอดคล้องกันของวิชวลของคุณ

การคิดแบบกริดเป็นพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมในการสร้างการจัดวางเค้าโครงของคุณสำหรับโครงสร้างรายงานที่มีประสิทธิภาพ

ขนาดและระยะห่างของภาพของคุณก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกัน และไม่ใช่เรื่องยากที่จะบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีวิชวลของการ์ดหลายรายการในหน้ารายงานของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการ์ดเหล่านั้นมีขนาดเท่ากันทั้งหมดโดยเริ่มด้วยคู่มือการจัดตำแหน่งอัจฉริยะ

เมื่อฉันหยิบการ์ดแล้วเลื่อนไปรอบๆ การจัดตำแหน่งสีแดงจะทำหน้าที่เป็นตัวนำทางเพื่อให้แน่ใจว่าการ์ดจะตรงกับด้านบน ตรงกลาง หรือด้านล่าง

การจัดแนวภาพของคุณ

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ใช้ส่วนทั่วไปของบานหน้าต่างการจัดรูปแบบเพื่อตั้งค่าความสูงของความกว้าง XY เป็นค่าที่สอดคล้องกัน

ฉันมักจะใช้การคูณด้วย 10 เสมอ เนื่องจากขนาดผ้าใบของคุณมีขนาดใหญ่ ขนาดจะใกล้เคียงกับการคูณด้วย 10 อยู่ดี สิ่งนี้ทำให้ข้อผิดพลาดนั้นโดดเด่นเพื่อให้มองเห็นและแก้ไขได้ง่าย

การใช้ 10 ทวีคูณทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าระยะห่างเส้นขอบที่สอดคล้องกันสำหรับภาพทั้งหมดของคุณ ฉันมักจะใช้ระยะห่าง 10 พิกเซลสำหรับภาพปกติ และระยะห่าง 20 พิกเซลสำหรับภาพที่มีเงามาตรฐาน ด้วยวิธีนี้ คุณจะเห็นทั้งเงาและสีพื้นหลัง

อีกวิธีในการจัดแนวภาพของคุณคือการใช้เมนูจัดรูปแบบ สิ่งนี้จะคุ้นเคยกับผู้ใช้แอปพลิเคชันคลาวด์กราฟอื่นๆ เช่น บริการรวมเซิร์ฟเวอร์ SQL หรือ SSIS

ให้เลือกวิชวลของการ์ดทั้งสองนี้ จากนั้นจากบานหน้าต่างรูปแบบ ให้คลิกจัดแนวและจัดชิดซ้าย

ในการทำให้วิชวลที่คล้ายกันดูเหมือนกัน ให้โฟกัสที่วิชวลเดียวเพื่อจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ จากนั้นใช้ตัวจัดรูปแบบเพื่อนำการจัดรูปแบบไปใช้กับวิชวลที่คล้ายกันอื่นๆ บนเพจของคุณ

ขั้นตอนนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการจัดรูปแบบทั้งหมดที่คุณต้องการในวิชวลแรกที่คุณเพิ่มลงในผืนผ้าใบ จากนั้นใช้การคัดลอกและวางเพื่อสร้างวิชวลเพิ่มเติม จากนั้นแทนที่คอลัมน์หรือการวัดตามความจำเป็น

เคล็ดลับอีกประการหนึ่งคือการหาการตั้งค่ารูปแบบได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้แถบค้นหาในบานหน้าต่างรูปแบบ สมมติว่าฉันต้องการทำบางอย่างบนการตัดคำในวิชวล Table 1 ของฉัน ฉันจะเลือกภาพที่มองเห็นแล้วพิมพ์ห่อในแถบค้นหา ฉันจะสามารถเห็นค่าการตัดสามคำทั้งหมดและตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย

การเลือกสี

เมื่อต้องเลือกสีสำหรับรายงานของคุณ คุณสามารถสร้างไฟล์ธีม JSON และนำเข้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันในหน้ารายงานและรายงานในองค์กรของคุณ

มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณดึงรหัสสีเฉพาะจากรูปภาพได้โดยอัตโนมัติ เช่น ตัวสร้างธีมสีของ ซึ่งมีฟังก์ชันรูปภาพเป็นสี

แต่สิ่งที่ฉันจะพูดถึงในที่นี้คือ Color Picker ซึ่งสามารถใช้เพื่อดึงชุดรหัสฐานสิบหกจากรูปภาพด้วยตนเอง ไปที่รูปภาพแล้วคว้าตัวเลือกสี เมื่อคุณพบสีที่คุณสนใจสำหรับตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates ของคุณ เพียงคลิกที่ Alt + Ctrl X สำหรับรหัสฐานสิบหก

ตอนนี้เราได้เลือกค่าจำนวนหนึ่งแล้ว ให้เลือกColor Listคลิกที่Save asและตั้งชื่อ

จากนั้นถ้าเราไปที่ File Explorer และดูที่ไฟล์ เราจะเห็นรหัสฐานสิบหก

จากที่นี่ เราสามารถใช้ตัวสร้างธีมขั้นสูงของ Powerbi.tipsเพื่อวางโค้ดฐานสิบหกลงในช่องป้อนข้อมูลหลายช่อง คลิกเพิ่มจากนั้นดาวน์โหลดธีม

ใน LuckyTemplates คุณสามารถเรียกดูธีมเพื่อนำเข้าธีมที่คุณกำหนดเองได้ คุณสามารถดูบทช่วยสอน นี้ จาก Jarrett Moore เกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้และลงทะเบียนใน ที่ยอดเยี่ยมของเขา บนเว็บไซต์สมาชิก LuckyTemplates

หากคุณต้องการให้สีโปร่งใส คุณสามารถเพิ่ม 00 ต่อท้ายโค้ดฐานสิบหกใดก็ได้ เพื่อให้สีกลายเป็น 8 อักขระแทนที่จะเป็น 6 มาตรฐาน

การใช้ความโปร่งใสในสี

ฉันยังต้องการวัดในรายงานของฉันที่เรียกว่าสีโปร่งใส เพื่อให้หยิบจับได้ง่ายทุกเมื่อที่ต้องการ อันที่จริงแล้ว รหัสฐานสิบหกสองรหัสที่เพิ่มเข้ามาช่วยให้เกิดความโปร่งใสได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้เพื่อทำให้โปร่งใสบางส่วนได้ตามต้องการ

ให้เลือก Card Visual 3 จากนั้นไปที่บานหน้าต่างการจัดรูปแบบ แล้วคลิกหมวดหมู่ คุณจะเห็นว่ามันมีสี

คลิก ปุ่ม fxเลือกค่าฟิลด์ ไปที่หน่วย วัดอื่นๆ แล้วคลิกสีโปร่งใส คุณจะเห็นว่าหมวดหมู่นั้นหายไปเช่นกัน

การตั้งค่าความโปร่งใสของตัวแปร

คุณสามารถตั้งค่าความโปร่งใสของตัวแปรได้ด้วยอักขระสองตัวสุดท้ายของรหัสฐานสิบหก คุณสามารถไปที่ใดก็ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100

ดังที่แซมได้ระบุไว้บ่อยครั้งในแหล่งข้อมูลมากมายที่มีให้จาก LuckyTemplates

วิชวล LuckyTemplates เป็นเพียงตารางที่แสดงผลเป็นกราฟ

โปรดจำไว้ว่าในเมนูจุดไข่ปลาเหนือมุมบนของภาพใดๆ ตัวเลือกแรกคือการส่งออกข้อมูล นั่นคือถ้าผู้ดูแลระบบ LuckyTemplates ของคุณไม่ได้ปิดใช้งาน แม้ว่าคุณจะเลือกแผนภูมิคอลัมน์ คุณก็ยังเห็นตารางค่าเมื่อคุณส่งออกข้อมูล

มาดูตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates เหล่านี้กัน ถ้าเราไปที่ตาราง TFD และคลิกที่จุดไข่ปลา ตัวเลือกแรกคือการส่งออกข้อมูล

เช่นเดียวกับแผนภูมิโดนัทเช่นกัน

เมื่อเราเปิดไฟล์ในแผ่นจดบันทึก เราจะเห็นว่าทั้งสองเป็นเพียงตารางเท่านั้น

นอกจากนี้ หากคุณตั้งชื่อภาพของคุณก่อนที่คุณจะส่งออก ฟังก์ชันการส่งออกจะตั้งชื่อไฟล์อย่างเหมาะสม แทนที่จะเรียกว่า data.csv เสมอ

ดังที่ Sam พูดไว้หลายครั้งให้เริ่มการพัฒนาภาพของคุณก่อนด้วยตารางและตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลและการคำนวณที่แสดงตามที่คุณต้องการ เมื่อตารางเป็นที่พอใจแล้ว คุณสามารถสร้างวิชวลที่ต้องการได้

ฉันมักจะคัดลอกและวางภาพตารางก่อน แล้วจึงเปลี่ยนตารางที่วางเป็นประเภทที่ฉันต้องการ ฉันพบว่ามีประโยชน์ในการดูตารางเดิมข้างฟังก์ชันใหม่เพื่อเป็นการยืนยัน

ก่อนอื่น เราจะสร้างตารางที่มีรหัสคลังสินค้าและยอดขาย

ฉันจะคัดลอกตารางนี้และวางลงในแคนวาส

จากนั้นฉันจะแปลงเป็นแผนภูมิแท่งแบบเรียงซ้อน

บทสรุป

หวังว่าคุณจะสามารถเพิ่มตัวอย่างรายงาน LuckyTemplates และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ลงในกล่องเครื่องมือ LuckyTemplates ของคุณได้ และพวกเขาจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามีประโยชน์ในอนาคต ฉันจะนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับเสาหลักที่สี่ของการพัฒนา LuckyTemplates ต่อไป ซึ่งก็คือรายงานและการแสดงภาพในส่วนที่สองของโพสต์นี้

เกร็ก